糖的期货中美斗法不止 黄金市场动荡依然

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       最近以来糖的期货,以黄金为代表的贵金属市场风起云涌,波澜壮阔,4月12日和4月15日两个交易日狂跌240余美元,随后在10个交易日内强劲反弹160余美元,波幅之大,为近30年之最。

       据披露,在黄金大跌的两个交易日内,高盛、美林等集中400吨黄金(全球一年黄金产量是2100吨左右)不计成本地砸盘,如此明显的操纵市场行为,其背后的主使很可能就是美联储。金融危机爆发以来,美联储接连进行了4轮量化宽松政策,累计超过3万亿美元的基础货币投放,而由此派生出来的货币投放糖的期货将放大糖的期货数倍,有分析指出,加上美国政府各种经济刺激措施,几年来美国投放的货币总量达到30万亿美元。如此大规模的滥发货币,必然动摇美元的霸权地位,尽管美国引爆欧洲债务危机,通过打压最大对手货币——欧元,来维系美元霸权的存在,但从各国央行对待美元的态度来看,各国已对美元产生严重的不信任感。

       美联储也已经意识到量化宽松政策的无节制将动摇美元地位,为了捍卫美元的霸权地位,美国采取了一系列手段:
       1、通过美联储官员不断释放提前结束量化宽松政策的信息,诱骗投机资金购买美元。
       2、通过玩弄经济数据,来营造美国经济复苏前景,并在世界各地煽风点火,制造地区不稳定性,以驱赶国际资本流向美国。
       3、打压大宗商品糖的期货价格,尤其是黄金价格来提升美元作为避险资产的吸引力。

       从市场反映来看,美国的措施取得了成效,美指表现坚挺,并蠢蠢欲动,有向上突破的迹象。KVB昆仑国际香港交易室首席交易员丘宾指出,美元后市看涨,原因在于:一是美联储有可能在2014年逐渐减少宽松政策规模。二是,美国经济趋势向好,而中国经济增速放缓,给商品货币带来压力,此消彼涨,推动美元上涨。三是日本肆意贬值日圆,也间接推动美指上涨。

       在美国的上述手段中,可以说前两种手段的运作颇具成效,但打压黄金市场则遭遇了强劲阻击,据称是败给了“中国大妈”。据媒体报道,就在美国投银行高盛和投资大鳄索罗斯等人在2013年4月12日猛砸黄金白银的价格,制造4.12糖的期货愚人节攻势的时候,以中国大妈为形象的中国投资者们却狂购黄金,购金潮在全国各地迅速蔓延,仅仅1周时间,中国大妈们购买的黄金就超过了300吨,跟着广东省的中国黄金投资者们蜂拥涌向香港,几乎将香港的储备黄金全部买光并拉回内地。其4.19黄金抢购以来,购买的黄金估计不下500吨,比高盛等美国投资银行们4.12砸的400吨黄金还要多!

       实际上,笔者猜测,在“中国大妈”形象的背后,中国央行的力量始终存在,否则,无法解释大跌后接连10余日的稳健上涨。我们有充分的理由认为上述猜测是可信的。人民币与美元争夺货币霸权,是早已公开的秘密,而黄金储备作为争夺货币霸权的基础,也是共知。一个令人纠结的问题是,美国有8000多吨的黄金储备作为支持,而中国官方的名义黄金储备仅仅只有1000吨(虽然笔者相信实际的黄金储备远不止这些),黄金大跌正好为中国央行提供了买入的大好时机。

       据披露,2013年1到4月,英国向上海出口了1000吨黄金!估计2012年向中国出口的黄金不下2000吨!这次4.12大跌,美国投资银行砸的400吨实物黄金瞬间被市场全部吃掉!现在已经出现了美国摩根大通银行65%的实物黄金被兑走!美国鹰洋金币脱销!,美国销售的银币遭遇原料白银用完!更糟糕的是未来美国几大期货交易所将面临着只有注册60多吨黄金,却要准备应付几千吨的黄金期货合约。

       很显然,美联储和美国银行业低估了中国的购买潜力。针对目前严峻的形势,我们替美国银行设想了两种方案:1、是继续不计成本地砸盘,令黄金市场崩盘,然后在超级低位再买进黄金,以弥补损失,同时配合驱赶资金流入美国的战略。2、是亡羊补牢,杀回市场,重新买回黄金,减少损失。

       至于黄金价格的走势,KVB昆仑国际香港交易室首席交易员丘宾指出,黄金价格趋势仍然向下。原因在于;一美国经济前景向好,宽松政策可能提前退出,黄金价格趋势向下。二是西方金融机构和央行在卖出黄金。三是,虽然亚洲央行理论上存在购买黄金的动力,但在下跌趋势中,会否购买存在疑问。四是,来自印度的实物需求,在今年头三个月实际下降了20%以上。况且实物需求与投机盘的走势未必一致。


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